L’audit est indispensable pour la reprise ou la création d’un portefeuille d’assurances PME ou particuliers.
Il sert à éviter les doubles couvertures et à effectuer les mises à jour sur les contrats existants ou des appels d’offres en fonction des nouvelles polices à souscrire.
Il permet également de compléter la fiche client afin d’avoir toutes les personnes de contacts dans l’entreprises, les bons téléphones et mails ainsi que les coordonnées bancaires très utiles pour les remboursements.
L’enregistrement des coordonnées de la régie ainsi que de la fiduciaire des clients, permet un meilleur suivi dans les sinistres ainsi que les mises à jour sur la masse salariale des entreprises